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长安财富秦皇岛中心成功举办高端客户家族信托交流会

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2020年12月19日,长安财富秦皇岛中心(文中简称秦皇岛中心)邀请35位高端客户齐聚希尔顿欢朋酒店,举行“健康讲座之品鉴花式燕窝暨家族信托交流会”活动。本次活动得到了长安财富中心总部的大力支持,长安财富私人财富管理事业部产品中心高级产品经理杜雯、投资顾问王欣出席本次活动,与客户进行了深入沟通与交流。

杜雯和王欣分别以《当前情势下的不确定性》和《如何利用家族信托等金融工具有效规划》为主题,就当前经济发展趋势进行了全面分析,并结合家族信托、保险金信托、私募产品等深化客户资产配置理念,使得客户对长安信托有了更深入更全面的认识。秦皇岛中心为到场客户们准备了营养丰盛的鲜炖燕窝,让大家在与理财师交流的同时,也品鉴了健康的美味。

图2-1 杜雯和王欣讲座现场.jpg

图2-2 杜雯与王欣j讲座现场.jpg

本次活动在传统客户讲座会的基础上 ,融入了品鉴营养食品燕窝的元素,不仅丰富了活动的内容,也让到场客户得到愉悦的享受。活动结束后,客户们反响热烈,向理财师和投资顾问咨询了家族信托、保险金信托等资产配置问题。秦皇岛中心将一直秉承“长安心,百年业”的企业核心价值观,不断为高净值客户提供综合全面的服务。

图3 客户与部门负责人葛彤沟通交流.jpg

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